Как вести учет клиентов: отвечаем на 5 основных вопросцев

Согласно исследованию Experian, только 35% компаний организованно управляют своими данными. Хаос в клиентской базе и неактуальные данные ведут к потере покупателей — ведь не зная собственного клиента, ничего ему не продашь. Рассказываем, как вести клиентскую базу, чтоб покупатели оставались с компанией навечно.

Содержание

Какие данные необходимы

Чем больше данных о клиентах вы накопите, тем лучше. И не стоит волноваться о том, что покупатели будут против. По данным консалтинговой компании Accenture, 73% клиентов поощряют сбор и внедрение индивидуальных данных, если это необходимо для улучшения сервиса.

Вот какие данные обычно собирают компании:

Не считая того, некие компании собирают расширенную информацию о клиентах, куда заходит информация о семье, интересы и предпочтения, хобби. Эти данные разрешают очень персонализировать предложения и прирастить лояльность клиента. К примеру, магазин одежки, зная, что у клиента есть детки, может предложить ему детские вещи со скидкой.

Читать по теме
Как сделать лучше клиентский сервис: 5 действенных методов

Как собирать данные о клиентах

Есть много методов ведения и сбора данных о клиентах: опросы, формы на веб-сайте, анализ соцсетей и т. д. Разглядим некие из их.

1. Форма подписки на веб-сайте. На первом шаге знакомства с брендом клиент не готов много говорить о для себя. К примеру, давать номер телефона, писать город проживания и т. д. В этом случае форма подписки, в которой необходимо указать лишь имя и email, непревзойденно подойдет для первого касания с клиентом.

В обмен на подписку можно пообещать скидку либо маленький подарок в виде бесплатного вебинара, электрической книжки.

Форма подписки на веб-сайте компании Lamoda. Компания дает скидку за подписку и сходу же сегментирует возможных клиентов по полу.

2. Анкета при оформлении заказа. Наиболее детализированную информацию о клиенте можно собрать при оформлении заказа. К примеру, дополнить индивидуальные данные номером телефона, адресом доставки, датой денька рождения клиента и т. д. Если вы работаете в B2B-сегменте, то заглавием компании.

Непременно включайте в анкету пункты «Согласие на получение рассылок» и «Согласие на обработку индивидуальных данных», по другому вы рискуете получить штраф от Роскомнадзора — от 15 до 75 тыс. рублей.

3. Чат-бот для сбора данных. При помощи чат-бота можно собрать как базисную — email, телефон, так и расширенную информацию о клиентах — возраст, предпочтения, бюджет. Преимущество чат-ботов перед обычными анкетами — клиенту не надо сходу заполнять огромное количество полей. Юзер делится информацией, отвечая на вопросцы чат-бота, время от времени в интерактивной форме.

Чат-бот на веб-сайте сервиса учета «Финолог».

4. Опрос в рассылке. Если у вас уже есть email потенциального клиента, вы сможете познакомиться с ним ближе через опрос в рассылке. Допустим, у вас зоомагазин. Вы сможете добавить опрос в приветственную серию писем и выяснить, какое домашнее звериное у вашего подписчика. Это дозволит для вас созодать персонализированные предложения клиентам и не отправлять сообщения о скидках на корм для хомяков обладателям собак и кошек.

Читать по теме
7 мыслях для чат-ботов, которые воздействую на реализации

Как группировать клиентов

Сегментация клиентов дозволит отыскать в вашей базе идентичные «типажи» и выработать стратегию работы с каждым. Кого-либо необходимо мотивировать скидками, кого-либо держать на «паузе» до возникновения новейших товаров, кого-либо задерживать особенными программками лояльности. Недозволено со всеми клиентами действовать одним и этим же способом, ведь к любому ведут свои ниточки.

Есть несколько подходов к группировке клиентов.

По «температуре»

• «Прохладные» клиенты. Пока что относятся к вашей продукции либо услугам индифферентно. Они или не знают о их, или не нуждаются. Это клиенты, с которыми вы еще не вышли на связь, либо те, которые негативно отреагировали на ваши предложения.
• «Теплые» клиенты. Имеют определенный энтузиазм к вашей продукции, разглядывают ее как вариант. К примеру, подписаны на вашу рассылку, зарегистрированы на веб-сайте либо выражали заинтригованность при контакте с менеджером.
• «Жаркие» клиенты. Готовы приобрести вашу продукцию (находятся на стадии обсуждения/заключения сделки, положили продукт в корзину) либо уже это часто делают.

По модели поведения

• Приклнные клиенты. Нередко совершают покупки, не переключаются на остальные бренды. Обычно составляют не наиболее 20% от общей массы, зато дают не наименее 50% дохода.
• Скидочные клиенты. Интенсивно приобретают, но лишь в случае предоставления льгот и скидок.
• Импульсивные клиенты. Действуют по ситуации.
• Целенаправленные клиенты. Имеют точные потребности и хотят их удовлетворять.
• Интересующиеся клиенты. Не имеют точных потребностей, не знают, что желают.

Менеджер может указать индивидуальности клиента в CRM-системе в карточке клиента, к примеру, в вышеупомянутых пользовательских полях, основываясь на истории общения с ним.

По ценности

По закону Парето, 20% ваших клиентов принесут для вас 80% прибыли. Выявить их можно при помощи ABC-анализа: клиенты разбиваются на самых ценных (A, приносят 75% прибыли), промежных (B — 20% прибыли), менее ценных (C — 5% прибыли). Разумеется, что на наиболее ценных покупателей стоит растрачивать больше времени и ресурсов, чем на других. По другому вы рискуете вложить 100% времени не на те лиды.

Читать по теме
Как работать с клиентской базой: правила чистки воронки продаж

Где вести базу клиентов

Ведение клиентской базы можно воплотить в таблице — Microsoft Excel либо Гугл Drive, либо по старинке — в записной книге, но эффективнее работать с базой клиентов в CRM-системе.

Согласно данным аналитической компании Software Advice, 74% компаний считают, что внедрение CRM серьезно улучшает работу с клиентами, а 77% компаний отметили рост конверсии опосля внедрения CRM.

• сохранить хронологию работы с каждым клиентом и в два клика получать доступ к данным хоть какого покупателя;
• фиксировать любые данные по клиентам, а позже фильтровать базу по этому показателю: марка авто, дата рождения, домашний любимец, возраст и т. д;
• настроить интеграцию со посторонними сервисами, чтоб отправлять письма и созодать звонки клиентам прямо из CRM. При всем этом запись разговора и письма сохранятся в карточке клиента;
• поглядеть, как распределены клиенты по воронке продаж;
• отыскать дубли в клиентской базе и держать все контакты контрагентов в животрепещущем состоянии.

Как обеспечить сохранность данных

С огромным объемом данных приходит и большая ответственность. Как уберечь данные о клиентах от кражи взломщиками? Можно ли создать так, чтоб менеджер не увел базу при увольнении? Как вести учет клиентов и продаж очень неопасно? Следуйте нашему чек-листу:

Все зависит от того, в каком месте вы храните данные. Если все ваши данные лежат где-нибудь в открытой папке Yandex.Диска, будьте готовы к тому, что их могут украсть в хоть какой момент. Чтоб избрать надежную систему для хранения данных, изучите ее опции сохранности.

К примеру, в функционале S2 CRM есть:

• Запасное копирование. База данных хранится сходу на нескольких твердых дисках и не потеряется в случае форс-мажоров.
• Ограничение прав доступа. Любой юзер лицезреет лишь ту часть инфы, которая открыта ему админом.
• Запрет на экспорт данных. Недозволено скачать данные из системы, если стоит запрет на экспорт.
• Фильтрация доступа по IP-адресам. Можно запретить доступ служащих к системе вне рабочего места.

Пользуйтесь S2 CRM семь дней безвозмездно

За этот период времени вы поймете, подойдет ли CRM для вашей компании: как работает IP‑телефония, e-mail и sms-рассылки, комфортно ли ей пользоватся сотрудникам.

Excel для бизнеса: как организовать работу с данными

Excel — одна из самых фаворитных программ в хоть какой компании. Но большая часть юзеров составляют обыкновенные таблицы и формулы, не догадываясь о способностях приложения.

Решение локальных задач, анализ массивов данных, прогнозирование будущих периодов — программка дозволяет убыстрить бизнес-процессы и откинуть в сторону калькулятор. Рассказываем о функциях Excel на примерах из бизнеса.

Как и для чего подключаться к наружным источникам данных

Есть информация, которая изменяется раз в день — в компании любой денек проходят транзакции, обновляются денежные отчеты. Данные можно выгружать вручную или автоматом.

Excel дозволяет заавтоматизировать процесс — настраиваете подключение к наружным источникам данных, информация импортируется на лист, рабочие файлы обновляются в режиме онлайн.

Эта функция полезна для служащих, которые работают с курсом валют, ведут отчетность. Вы каждое утро получаете файл с новенькими показателями, заместо того чтоб без помощи других просматривать и выгружать информацию.

Для чего необходимы выпадающие списки

Можно растрачивать на анализ полдня либо же сделать интерактивный отчет и убыстрить работу. Выпадающие списки разрешают оценивать данные за несколько периодов, разбивая их по категориям.

К примеру — проверить, сколько продано единиц продукта оптом в Киевской области с января по декабрь. Позже поглядеть розничные реализации с марта по февраль.

При помощи 2-ух выпадающих списков задаете исходный и конечный месяцы, выбираете спектр, категорию клиентов и область. Посчитать сумму сделок раздельно по любому промежутку времени поможет функция СМЕЩ().

Списки создаются при помощи именованных диапазонов, функции ДВССЫЛ() и инструмента "Проверка данных".

Как помогают сводные диаграммы и прокрутка строк

Во время презентации комфортно созидать сходу несколько объектов на дисплее. Таблица на 100 пт займет всю область просмотра. Чтоб не переключаться меж окнами, добавьте для строк отдельные полосы прокрутки.

Таблица зрительно станет меньше, строчки займут фиксированный спектр, а рядом поместятся доп объекты — диаграммы, графики.

Сводные диаграммы, в отличие от обыденных — оживленны. К примеру, можно провести анализ характеристик по кварталам и добавить диаграмму. Вы меняете данные в привязанных таблицах и конфигурации сходу показываются графически.

Как предсказывать будущее

На основании анализа данных за прошлые периоды можем смоделировать тенденции в будущем, чтоб осознавать, как поменяются характеристики бизнеса.

Инструменты прогнозирования полезны для собственников, управленцев нижних уровней, рекламщиков и так дальше.

К примеру, сотрудник отдела продаж составит план на несколько месяцев вперед, если при помощи Excel отследит динамику продаж и выстроит прогноз на последующий период.

Как улучшить бизнес

Обладатели бизнеса стремятся прирастить прибыль либо уменьшить издержки. Чтоб вывести рациональные характеристики, необходимо знать входные характеристики (стоимость, скидки и прочее).

Формулы разрешают найти, какую стоимость поставить, чтоб получать больший доход; какую наивысшую скидку предложить, чтоб инвестиции окупились.

К примеру, для поиска точки безубыточности подставляете в формулу нулевую прибыль и определяете входной показатель (размер продукта, который необходимо реализовать).

Для работы в Excel не непременно экономическое образование. Если развито логическое мышление — можете разобраться в функциях без специальной подготовки.

Мы обрисовали только несколько инструментов, которые упрощают работу с данными. Советуем скачать аннотацию (см. выше в статье) и пошагово освоить описанные в статье функции Excel.

Как в excel вести клиентов в

Как вести ежедневник трейдера в excel + файл 2017 года

Армейская дисциплина постоянно выступает вектором направлеенным к положительных результатам в биржевом трейдинге. Формула удачной деятельности на денежных рынках выстраивается на основании 4 китов — торговой стратегии, брокерской компании, метода торговли и дневника трейдера. В данной для нас статье мы научим трейдеров хорошо составлять статистику сделок и безвозмездно поделимся файлом в формате Excel, которым пользуемся с 2014 года.

Для чего вести ежедневник трейдера в Excel новеньким

Поначалу обратим внимание на необходимость фиксации статистики в хоть какой денежной деятельности. Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Алан Гринспен, Александр Элдер, Ларри Вильямс и Александр Герчик — это малый перечень удачных трейдеров мирового уровня, которые записывают результаты трейдинга и часто проводят анализ собранных данных в собственных дневниках.

Ежедневник трейдера — это хранилище детализированной статистики по каждой проведенной сделке с комментами и выводами, ведется биржевыми трейдерами для обнаружения и анализа ошибок. Зависимо от масштабов деятельности сбор статистики в дневники имеет различные варианты, в больших вкладывательных фондах сиим занимаются особые отделы, в маленьких хедж-фондах один-два профессионала либо наемный аутсорсинг. Селф трейдеры пользуются дневниками в excel, отдельных программках либо в онлайн сервисах.

Из каких разделов состоит организация работы с торговой статистикой:

• подготовка сервиса для занесения данных;
• детальная запись каждой сделки;
• срочный (за период) анализ приобретенной статистики;
• выявление убыточных причин в торговле;
• применение приобретенной инфы для оптимизации стратегии.

Обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками) доходным стратегиям, познания фигур и паттернов PriceAction не дают хотимой стабильности в получении профита, сам процесс сбора и анализа статистики в дневниках увеличивает дисциплинированность участников денежных рынков и равномерно производит точное следование системе правил.

Мы провели опрос трейдеров государств постсоветского места, которые ведут торговлю на настоящих счетах в разных брокерских компаниях. Первым для участников стал вопросец «Какой у вас опыт в трейдинге?», опосля обработки ответов получили такую статистику — 78% имеют опыт до 2 лет, у 17 % стаж торговли от 2 до 5 лет и лишь 5% работают на денежных рынках от 5 до 15 лет. 2-ой вопросец был «Вы ведёте ежедневник сделок трейдера?» и этот вопросец подтвердил известную статистику — 5% из 100% пришедших достигают фуррора на Форекс. Лишь 513 из 12 507 опрошенных фиксируют статистику сделок, что в процентном выражении составляет 4.1%. Совпадением это быть не может, т к трейдеры, которые проводят не только лишь анализ рынка, да и разбор собственных ошибок эволюционируют из опытного новенького в проф участника рынка.

Как трейдерам воспользоваться дневником и где скачать Excel файл

Чтоб новеньким не оставаться на этом же уровне развития и размеренно улучшать способности торговли мы советуем начать сбор инфы о проведенных сделках. Дальше в статье тщательно описан процесс, как воспользоваться дневником, как проанализировать собранные данные и исключить признаки убыточных трейдов. Для этого не надо брать особые программки, каждый месяц оплачивать онлайн сервисы либо без помощи других составлять таблицы.

Специально для читателей ForexLabor разработан неповторимый файл — ежедневник форекс трейдера в формате excel, который вы сможете скачать безвозмездно, хорошо воспользоваться опосля чтения аннотации и уже через месяц станет приметно, как выросла торговая дисциплина, а число убыточных сделок уменьшилось.

Excel таблица в дневнике построена из таковых разделов:

• хронологический сектор для обозначения временных данных;
• технические свойства сделки;
• ценовые характеристики позиции и закрепленных за ней ордеров;
• описание сигналов для входа и выхода;
• итоговые комменты и личная оценка действий;
• недельные и месячные результаты.

В процессе использования дневниками форекс трейдерам в первую очередь следует записать временные характеристики к каждой сделке — денек недельки, на какой торговой сессии выставляется ордер, четкое время, таймфрейм и т.д. — эти свойства необходимы для исключения периода в протяжении которого попадаются неверные сигналы. Дальше идет запись технических черт и ценовых уровней форекс ордеров — обозначается стоимость открытой позиции, непременно процент риска на сделку, уровни StopLoss и TakeProfit и их соотношение. Этот блок нужен для анализа уже закрытых сделок на графике денежной пары. Последующий блок сотворен для описания сигналов от рынка, он делает функцию фильтра убыточных сигналов либо сигналов с нулевым результатом. Крайний блок в Excel дневнике должен содержать оценочное мировоззрение личных действий, т.е. трейдер записывает свои поступки и делает выводы.

Чем ежедневник от ForexLabor различается от остальных excel журналов?

Чтоб убыстрить процесс занесения характеристик в таблицу, мы добавили нужные характеристики в каждую ячейку столбца, при нажатии трейдерам раскроется перечень из которого следует избрать торговую сессию, денежную пару, размер лота либо отношение убытка к профиту и т.д.

Если вы заинтересованы развивать в для себя способности специалиста и подняться на уровень безубытка, а опосля выйти на размеренную доходность — скачивайте excel файл на данный момент и приступайте к правильному трейдингу.

Выводы

Когда сверхприбыльные торговые стратегии не работают, а платные форекс советники попеременно сливают депозит — совершенно точно следует перенаправить вектор поиска граалей на инструменты самообразования. Скачивайте ежедневник трейдера в формате excel совершенствуйте стратегию и добивайтесь результата смотря в зеркало торговой психологии.